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各区分析
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2017年宝山区商业运行简析
大宗商品量价齐升,新经济引领贸易发展
宝山区统计局     2018-01-23

近年来,商品领域供给侧结构改革不断推进,消费升级持续加快。2017年,我区商贸市场总体呈现大宗商品销售增长快速,消费品市场增速趋缓的态势,全年实现商品销售额4390.70亿元,增长20.5%,社会消费品零售总额666.67亿元,增长3.8%。

一、商品流通市场总体运行态势

(一)增加值和税收运行态势

2017年,全区实现增加值1147.36亿元,按可比价格计算,比上年同期增长6.5%,第三产业实现增加值787.30亿元,增长5.8%。其中,批发零售业实现增加值153.67亿元,增长6.4%,占第三产业的比重为19.5%。(如图1所示)

2017年,全区实现税收总收入460.63亿元,同比增长30.1%,第三产业实现税收237.26亿元,增长11.8%,其中,批发零售业实现税收50.00亿元,增长28.3%。从增长趋势看,批发零售业税收呈现振荡上升的态势,增长比年初的20.0%提高了8.3个百分点。从占比看,从年初的12.2%下滑了1.3个百分点。(如图1所示)

 

图1                   2017年批发零售业增加值和税收趋势

(二)销售和零售的运行态势

今年以来,大宗商品价格持续走高,宝钢、武钢重组铸“中国神钢”,整个钢材交易市场活跃。2017年,实现商品销售额4390.70亿元,增长20.5%。其中,金属及金属矿批发实现销售额3062.66亿元,增长30.5%,高出全区10个百分点。(如图2所示)

 

图2                      2017年商品销售额完成情况

2017年,“全民网购”势不可挡,使得整个消费品实体经济较为低迷,实现社会消费品零售总额666.67亿元,增长3.8%。从月度态势看,四季度受节假日以及“双十一”的影响,月零售额突破60亿元。(如图3所示)

 

图3                 2017年社会消费品零售总额情况

二、商品流通市场运行主要特点

(一)大宗商品量价齐升,贡献突出

2014 -2015年,国内钢铁产能过剩严重,供需不平衡,致使国内市场钢材价格一跌再跌,钢材综合价格指数从2014年1月末的97.65一路下跌至2015年12月末的56.37,降幅达42.3%。2016年,钢铁行业触底反弹,钢材综合价格指数从年初的57.6上升至年末的99.51,涨幅72.8%。进入2017年,钢铁行业继续稳中向好,钢材综合价格指数从年初提升至11月末的118.66,上涨18.8%。(如图4所示[1]

 

图4                  2014-2017年中国钢材价格指数走势图

我区作为钢材交易的大区,“钢花”效应更为凸显。从总量看,2017年实现钢铁销售额3062.66亿元,占全区销售额的比重从2016年的64.4%提高到69.8%,更加稳固了钢铁贸易在我区商贸市场的主体地位。从增速看,实现增长30.5%,高出全区10个百分点,拉动销售额增长19.6个百分点。钢铁市场不仅销售形势好,对我区的税收贡献也较为突出,2017年实现税收总收入15.58亿元,增长36.1%,比全区高出6.9个百分点,比批发零售业高出7.8个百分点。从销售模式看,我区多家钢铁企业紧紧抓住“互联网+”的契机,实现了传统贸易向互联网线上交易的转型并且取得重大突破。据统计,2017年我区有7家钢贸企业通过互联网实现销售额1339.13亿元,比上年增长65.5%。

(二)电商平台贡献突出,发展有序

近年来,“互联网+”不断渗入企业运营,除了电商企业外,更多的传统商贸企业也加入了“互联网”大军,通过互联网实现销售。2017年,我区企业通过互联网实现零售额39.28亿元,增长1.1倍。除了波士登、璞睿等互联网企业外,青岛啤酒、相宜本草等企业也开拓了互联网的销售渠道,增加了销量,尽管从目前营销模式看大部分还是批发业,但从长远看,也为实现互联网零售奠定基础。

(三)汽车市场基本持平,中高端品牌优势明显

今年以来,作为我区消费品市场的支柱行业,汽车零售遭遇了前所未有的寒冬,2017年,全区55家汽车4s店实现零售额145.93亿元,同比下降0.1%,比去年同期增速下降22.4个百分点。其中31家汽车4s店零售额比去年有所下降,特别是场中路地段路改,沿街面3个汽车4s店搬迁或关闭,直接影响零售额3亿元。从销售的品牌看,31家零售下降的主要是一些中低端品牌如雪铁龙、别克、雪佛兰等,随着生活水平的提高,中高档品牌和一些小众品牌增长势头较好,如雷克萨斯、宝马、奔驰、英菲尼迪等,特别是置换车辆,一般考虑中高端车辆居多。

(四)餐饮业继续向好,商业综合体拉动显著

近年以来,人们在餐饮上的消费观念发生了较大变化,从原来的“家宴”逐步向餐厅转移,加上购物中心“学玩吃买”一站式服务,直接拉动了餐饮市场的增长。2017年,随着龙湖天地的开业,我区大型的购物中心超过10个,也为宝山区域带来了更旺的人气,实现餐饮消费49.99亿元,增长11.9%。

三、与横向区比较及街镇园区完成情况

(一)横向比较,与先进区差距略有扩大

2017年,全市消费品市场均呈现有序增长,从完成总量看,嘉定区、闵行区以及黄浦区依旧占据前三,其中嘉定区超过千亿。我区从总量看,排名居第6。从增长看,静安区因天猫商城的入驻,实现增长15.6%,稳居第1;我区增速在全市排名第13,比三季度下降了6位。(如表1所示)

 

表1             2017年全市各区社会消费品零售总额完成情况

 

总量(亿元)

总量排名

增幅(%)

增幅排名

闵行区

942.14

2

5.6

8

嘉定区

1044.13

1

5.5

9

宝山区

666.67

6

3.8

13

金山区

456.15

12

10.2

2

松江区

587.47

8

9.1

3

青浦区

564.00

9

4.7

11

奉贤区

535.13

10

9.1

4

崇明区

116.88

15

9.0

5

黄浦区

814.07

3

1.9

15

徐汇区

666.74

5

5.0

10

长宁区

316.88

13

7.3

7

静安区

720.37

4

15.6

1

普陀区

606.04

7

3.6

14

虹口区

309.26

14

4.2

12

杨浦区

474.65

11

8.0

6

从8个郊区看,我区总量位居第3,增速位居第8。为了更好地反映我区在郊区中的发展情况,选择闵行区、嘉定区、松江区以及青浦区作比较。数据显示:闵行区总体呈现增长逐月增长的态势;嘉定区受大型互联网零售企业的影响,年初增长快速,年中回落后稳步提高,全年以5.5%的增长收官;松江区全年增速平稳,基本保持在8%的增长,四季度有所提升,全年增长9.1%;青浦区总体发展平稳有序,以4.1%的增长开局,4.7%的增长收尾。(如图5所示)

图5                        与其他区比较情况

(二)街镇发展喜忧参半,目标完成各半

2017年,各街镇、园区实现社会消费品零售总额情况各不相同。从总量看,超过75亿元的有3个,比去年多1个,分别是大场镇(130.00亿元)、友谊路街道(83.35亿元)以及淞南镇(78.51亿元)。从增长和完成进度看,超过10%增长并完成目标的有宝山工业园区(68.9%,156.4%)、顾村镇(12.0%,103.7%)、罗店镇(11.9%,103.6%)、张庙街道(11.7%,103.4%)以及杨行镇(11.0%,102.8%);除上述5个街镇、园区外,罗泾镇(8.6%,100.5%)、淞南镇(8.1%,100.1%)以及月浦镇(8.1%,100.1%)也均完成了年度目标。(如表2所示)

 

表2               2017年各街镇、园区社会消费品完成情况表

 

绝对额(万元)

增长%

完成目标%

罗店镇

310213

11.9

103.6

大场镇

1300023

1.2

93.7

杨行镇

652614

11.0

102.8

月浦镇

268226

8.1

100.1

罗泾镇

38297

8.6

100.5

顾村镇

404875

12.0

103.7

高境镇

713442

1.4

93.9

庙行镇

674829

-1.3

91.4

淞南镇

785116

8.1

100.1

友谊路街道

833456

-2.4

90.4

吴淞街道

327354

-0.1

92.5

张庙街道

179932

11.7

103.4

城市工业园区

169861

0.5

93.1

宝山工业园区

8420

68.9

156.4

四、贸易市场运行中存在的主要问题

(一)实体零售面临转型升级的困境

至2017年末,我区共有大型超市及大型百货35家,实现零售额63.78亿元,比上年增长0.9%。其中有21家零售额为负增长。数据显示:2017年全区居民人均可支配收入58249元,增长9.1%;1-9月从业人员月平均工资6996元,增长7.0%。由此可见,我区人民生活水平稳步提升,消费能力也在不断提高,但是消费量并未在宝山体现。我区的实体经济面临前所未有的转型升级的困境,2017年,已有多家传统商业结合互联网转变经营模式,如广亚百货、相宜云商等,但形成规模仍需时间。

(二)缺乏龙头电商零售企业的带动

从全市的社会消费品零售总额的情况看(不包括浦东新区),除静安区和金山区外,增速均低于10%,整个消费品市场从前几年的快速增长进入了平稳增长的慢通道。而静安区这两年的快速增长有赖于天猫商城的入驻,使得静安区7.1%的增速快速增长到两位数的增长,位列全市第1。而嘉定区2016年在京东和一号店的带动下,增速也是位列全市第1。由此可见,新的龙头企业的入驻,对区域内社会消费品零售额的带动是巨大的,而我区自易迅转型后,社会消费品零售总额缺乏大型电商的有力支撑。

(三)缺乏反映服务消费等新经济业态的统计手段

近年来,新经济、新商业如雨后春笋般发展迅速,从雏形到壮大的时间周期也越来越短,尽管国家统计局和市统计局都已开展了对新经济、新商业的探索,但就现行的统计制度而言,仍停留在社会消费品零售额的实物统计阶段,对一些近年来新建成的大型商业综合体的服务消费以及商业企业转型升级情况缺乏科学有效的统计手段。因此,容易形成大型购物中心消费热点不断,而社会消费品零售额数据不高的反差现象。

五、几点建议

(一)加大对龙头企业的招商,特别是互联网零售企业

从近几年的消费品市场看,区域内有大型的互联网零售企业对该地区的消费品拉动力是巨大的,如嘉定的京东和一号店,如静安的天猫商城,如我区2013年的易迅。从如今人们的消费习惯和消费倾向看,网购在一定时期内仍将成为消费的主流,因此,对龙头企业特别是互联网零售企业的招商对区域内的消费品市场影响颇为重要。

(二)进一步完善新经济、新商业的数据跟踪监测

近些年,我区多家新经济、新商业企业均呈现出初期体量小,然后迅速进入扩张期的特点,建议各职能部门加强协调沟通,关注好新注册、新入驻的企业,特别是对新经济、新商业等经济业态的企业,更要做好跟踪监测提前介入,一方面可以提前掌握企业新动向,另一方面也可以不断完善对新经济、新商业企业的数据统计,更加全面地反映宝山商贸业现状,更好地引领地区商贸经济的发展。



[1]资料来源:前瞻产业研究院整理