采购经理指数（Purchasing Managers’Index，简称PMI）是一套月度发布的综合性的经济先行指标体系，分为制造业PMI、非制造业或服务业PMI，目前也有一些国家建立了建筑业、批零业PMI。它是一个综合指数，作为全球最可靠的短期经济指标之一，已被政府、研究机构、经济学家、供应管理专家、商业精英作为经济运行的风向标，它反映了经济的变化趋势，是经济监测的先行指标。制造业采购经理调查（PMI）最早起源于美国二十世纪三十年代，中国制造业采购经理指数从2005年开始至今，按照国际上通用的做法，该体系包括订单、生产、从业人员、供应商配送、原材料库存等商业活动指标，已成为经济运行活动的重要评价指标和经济变化的晴雨表，计算方法全球统一。

一、采购经理调查（PMI）的特点

采购经理指数(PMI)是国际上通行的GDP公布前的宏观经济监测指标，是衡量经济发展的重要指针，也是全球备受关注的先行性指标。其主要特点：

（一）及时性和先导性

（1）PMI指数是经济监测的先行指标，发布时间早。

（2）PMI数据大部分领先于经济周期时点数据。

（二）科学性和可靠性

（1）PMI是一个综合的指数体系，涵盖了经济活动的多个方面，其综合指数反映了经济总体情况和总的变化趋势，而各项指标又反映了企业供应与采购活动的各个侧面，有助于详细分析行业发展走势的成因，为国家宏观经济调控和指导企业经营提供了重要依据。

（2）抽样方案针对中型制造业企业，采用分层PPS抽样，即以制造业行业大类为层，层内使用与企业主营业务收入成比例的概率抽样方法，对大型制造业企业，采取全部调查。

（3）采用构建监测预警系统的基本方法：扩散指数(DI)和综合指数(CI)。

（4）使用适合中国特点的X-12-ARIMA对PMI时间序列进行季节因素调整。

（三）综合性和指导性

综合指数反映了经济总体情况和变化趋势，各项指标反映了企业供应与采购活动的各个方面。

（四）简单易行可操作

（1）PMI问卷采用了非定量的定性调查，既容易回答，又不涉及商业机密。

（2）PMI指数的采集和加工过程较为简明易行，保证了它作为预测工具的及时性、可靠性和连续性。

二、金山区精细化工产业采购经理调查的背景及样本概述

精细化工是当今化学工业中最具活力的新兴领域之一，是新材料的重要组成部分。精细化工产品种类多、附加值高、用途广、产业关联度大，直接服务于国民经济的诸多行业和高新技术产业的各个领域。大力发展精细化工已成为世界各国调整化学工业结构、提升化学工业产业能级和扩大经济效益的战略重点。精细化工率(精细化工产值占化工总产值的比例)的高低己经成为衡量一个国家或地区化学工业发达程度和化工科技水平高低的重要标志。

根据目前国内外经验及本市宝山、松江、嘉定等区域特色产业PMI开展的情况看，这些区域集中在少数如钢铁、汽车、电子等产业以及相关大企业，并且在订单、生产等方面也有相似的集中性。通过采购经理调查，PMI产业的指数可以及时、有效、准确地反映这些产业发展趋势及各项指标的变化，更有助于对区域特色产业总体趋势的把握。

我区通过试编制精细化工产业PMI，对本区域特色产业精细化工产业进行分析也将是一次大胆创新和有益尝试，对金山乃至整个上海的精细化工产业领域及相关高新技术产业领域监测与发展趋势研究产生积极的作用。

（一）抽样方法的选取

采购经理调查是通过科学方法从制造业企业抽取的样本企业中，对企业采购经理进行月度问卷调查，调查范围涉及《国民经济行业分类》（GB/T4754-2002）中制造业的28个行业大类。

根据我区精细化工产业的特点，由于该产业大型企业的产值占总体比重为40%，基于其产业产值结构特性，使用目前应用较为广泛的目录抽样方法。首先，按产值属性标志顺序编制目录抽样框，然后将总体单位分为两部分：大型企业（2010年产值大于4亿元或2011年1－9月产值大于3亿元，共7家，经计算产值比重为40%）和中小型企业（2010年产值小于4亿元且2011年1－9月产值小于3亿元，共109家，经计算产值比重为60%）；其次，对大型企业进行全面调查；最后，对中小型企业使用产值大小作为规模的PPS抽样。

（二）抽样方法的优点

（1）用相对少的费用，对大型企业全面调查，可以使重点企业的PMI各指标统计避免抽样误差，且符合采购经理调查样本企业“取大优先”原则。

（2）中小企业作为抽样的总体部分，由于不再包含产值具有高度偏斜的大型企业，其分布更接近于正态，也更有利于减少抽样误差。

（三）样本容量和样本单位

社会经济统计的抽样调查多属于大样本调查，因此，在权衡调查经费、时间、人员等各方面因素之后，决定对我区精细化工产业采用样本容量为30家的大样本调查。通过对大型企业全部选取及对中小型企业使用产值大小作为规模进行PPS抽样后，得到的样本单位30家，其中样本单位的产值比重为70%。

三、目前金山区精细化工采购经理调查运行状况

（一）精心准备，做好培训。对精细化工产业抽中的30家企业采购经理进行集中培训和指导，使企业充分了解此项调查的重要意义、作用和可操作性。

（二）采集渠道通畅、方式便捷。PMI调查问卷采用网上填报方式，由企业采购经理每月通过已安装数字证书认证的个人电脑，登陆上海市统计局数据采集平台系统录入报送。

（三）上报率、试算效果较好。2012年试运行3个月来上报率达到100%，经过区统计局审核，保证了上报质量。同时试算了1月份、2月份、3月份三个月的我区精细化工PMI指数，试算结果与全市的PMI指数趋势一致，但指数大小有偏差，总体开局良好。

四、目前存在的问题及措施

（一）上报主动性及调查对象针对性有待提高。个别企业不能及时主动上报，而且并非采购经理上报报表，必须多次电话催报。

相关措施：针对被调查对象连续跟踪，发生变化随时调整，保证数据的来源准确、可靠；加强与企业的联系和沟通，耐心进行电话催报，若某企业拒不配合，可上门指导服务、进行统计法宣传，必要时进行执法；调查问卷尽量由采购经理进行上报，或者由采购经理完成纸质报表的填报并签字后由统计人员在网上进行填报。

（二）调查内容真实性、可靠性有待提高。虽然经过区级层面的认真审核，但企业上报的调查问卷有时还是难以确认内容是否真实、准确。

相关措施：通过一段时间指数的积累，观察各企业数据变动的趋势，及时走访或联系企业，判断企业是否真实上报数据。

（三）PMI指数的相关性分析有待加强。PMI指数的分析是一项综合性、专业性很强的工作。目前，我们对一些基础性、常规性的内容能掌握，但更深层的综合性方面要求如指数季节调整方法等比较缺乏。

相关措施：一是邀请市级层面专家授课学习；二是不定期组织区级相关负责同志进行业务学习与交流；三是走出去，向外单位学习与交流。

五、做好金山区精细化工产业采购经理指数的科学编制及发布方式等工作探讨

按照国际国内通用的做法，采购经理指数由五个扩散指数即订单、生产、人员、采购、库存指数加权而成，它的临界值是50%，区间为[0%，100%]，在进行季节因子调整后，如果PMI高于50%，通常反映其产业经济趋势处于上升、扩张期，低于50%表示其产业经济趋势处于下降、收缩期。指数与临界值50 的距离，表明经济扩张与收缩的程度。

我区精细化工PMI建立之初，由于时间序列数据不够充分，又没有相关的历史数据，如何进一步做好这项工作，可以着眼于以下几个方面：

第一，建立调查工作机制

（一）报表催报、上报和审核制度

（1）报表催报、上报流程

①市级催报。每月16日，由上海调查总队监测处统一向企业发送催报短信。

②区级催报。每月19-20日，对于未能主动上报报表的企业，由区统计局、调查队通过短信、电话进行催报。

③企业上报。每月20日前，企业在完成报表内容审核后，通过网上直报方式完成上报。

（2）报表审核流程

①企业自审。要求企业完成上报前进行报表自审工作，包括调查内容真实性、准确性以及逻辑关系审核。

②上下会审。局队负责同志对每个企业上报的报表内容进行必要性和核实性审核，发现问题及时与企业进行核实，并由企业修改内容或填写上报说明。

③返回联审。根据市级返回记录，由局队负责同志再次审核，并由企业修改内容或填写上报说明，在规定时间内完成审核上报工作。

（二）与企业的联系制度

（1）服务理念。除了对企业发送短信和电话联系外，通过定期地召开季度培训会、以会代训，使采购经理熟知报表业务，不断提高做好这项工作重要性的认识，确保调查内容的真实性、准确性和科学性。

（2）便捷理念。通过官网专栏、建设QQ群和短信群发等网络平台，建立与企业常态的互动机制，不断加强业务培训与感情交流，提高工作效率。

（3）沟通理念。通过不定期地走访联系和专题座谈，进一步了解企业在做好这项工作中存在和需要解决的问题，同时与企业负责人交流企业的经营状况以及一些趋势性问题的研判，有助于更好地撰写好分析报告。

第二，建立PMI数据分析及发布机制

PMI数据开发需要时间累积过程，因此，PMI撰文发布随着资料的丰富和稳定需不断进行完善。初步设想：

（1）发布内容与时间。一是发布信息，每月5日发布相关指数信息；二是发布报告，每月30日发布专报。精细化工产业综合指数和构成精细化工业PMI的“生产、订单、库存、人员、采购”5项分项指数运行情况，以专报或编撰成册的形式，报区委、区政府领导参阅，成熟后逐步向全社会发布。

（2）发布渠道。一是通过政府性网站；二是通过报纸、报刊等。

具体步骤：

①试运行阶段。在今年7月和12月，邀请总队监测处负责同志对今年上半和下半年的数据进行总体评估与修正。在数据得到确认后，将分上半年和下半年两个时间段，对金山区精细化工采购经理综合指数以及分项指数结合企业反馈的问题作简短分析，由区局队领导审批后呈报给区相关领导参阅。

②稳定运行阶段。经过二年或以上的试运行，在数据较为稳定的情况下，由半年度分析改为季度分析，由局队领导审批后呈报给区相关领导参阅。

③成熟运行阶段。通过稳定期的运行，在达到一定程度的时间序列数据积累后，由季度分析改为月度分析，并结合上海、国内、国际的制造业采购经理指数进行深度分析，由局队领导审批后呈报给区相关领导参阅和将有关问题反馈相关企业负责人，并逐步在网站发布。

金山区精细化工产业采购经理调查工作，随着PMI指数编制等工作进一步完善，将与时俱进，通过时间序列资料的累积过程，必将清楚地反映金山区精细化工产业的基本走势以及宏观调控政策的实际效果，及时发现经济运行过程中拐点的出现和趋势的变动，便于有关决策部门抓住经济调整的最佳时机。

                                      课题牵头领导：王向英

                           课题组成员：潘勇  马丽瑾  吴金法

二○一二年三月二十八日