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今年以来，全区批发和零售市场增速一缓一增。一方面，受大宗商品交易下滑影响，属地销售增速放缓。另一方面，新产业、新业态、新商业模式继续催发新动能，电子商务零售回稳向好、跨境平台增速迅猛、商业综合体加速发展，零售市场保持较快增长态势。

一、商业主要指标情况

（一）商品销售总额

上半年，全区实现商品销售总额3036.1亿元，同比增长5.2%。其中，属地实现商品销售总额1536.0亿元，同比增长5.9%。限额以上企业实现商品销售总额1330.3亿元，同比增长7.0%，占属地商品销售总额的86.6%。

从增幅看，属地商品销售总额受大宗商品销售下滑影响增速放缓，上半年累计增速较去年同期下降了12.5个百分点（见图1）。

图1   2017年6月至2018年6月各月属地商品销售总额及累计增幅

（二）社会消费品零售额

上半年，全区实现社会消费品零售额577.3亿元，同比增长16.0%。其中，限额以上企业实现零售额459.9亿元，同比增长20.1%，占全区社会消费品零售额的79.7%。

从分行业看，批发和零售业实现零售额554.2亿元，同比增长16.1%；住宿和餐饮业实现零售额23.1亿元，同比增长13.3%。从增幅看，社会消费品零售额在网络零售带动下增速回暖，上半年累计增速较去年同期上升了13.5个百分点（见图2）。

图2   2017年6月至2018年6月各月社会消费品零售额及累计增幅

（三）全市各区社零额比较

上半年，全区实现社会消费品零售额577.3亿元，同比增长16.0%，占全市比重9.4%，增幅高于全市平均水平8.3个百分点。在全市16个区中，我区社会消费品零售额总量排名全市第二，仅落后于浦东新区；增速列各区首位（见表1）。

表1   2018年上半年全市各区社会消费品零售额比较

地区	社会消费品零售额 （亿元）	占全市比重 （%）	同比增速 （%）
全市	6143.3	-	7.7
浦东新区	1103.1	18.0	5.2
嘉定区	577.3	9.4	16.0
闵行区	503.5	8.2	8.2
黄浦区	412.4	6.7	2.8
徐汇区	349.7	5.7	9.9
静安区	336.9	5.5	-8.1
宝山区	331.4	5.4	3.0
松江区	304.1	5.0	8.2
普陀区	303.8	4.9	0.5
奉贤区	288.0	4.7	8.8
青浦区	282.6	4.6	3.4
杨浦区	255.4	4.2	8.0
金山区	248.4	4.0	9.6
长宁区	166.7	2.7	8.8
虹口区	158.5	2.6	6.2
崇明区	63.1	1.0	7.1

 

（四）街镇商业发展情况

上半年，全区商品销售总额和社会消费品零售额分别完成年度计划的44.0%和51.2%，其中商品销售总额未达目标进度，低于预期6.0个百分点。从各街镇销售额完成进度看，工业区、外冈镇和南翔镇商品销售总额指标完成进度较低，分别低于预期8.3、6.6和5.4个百分点。从各街镇社零额完成进度看，真新街道、嘉定镇街道、南翔镇和安亭镇未达到目标进度，分别低于预期2.2、1.3、1.1和0.3个百分点（见表2）。

表2     2018年上半年各街镇主要指标完成情况

街镇	销售额 （亿元）	增速 （%）	完成进度 （%）	社零额 （亿元）	增速 （%）	完成进度 （%）
全区	1536.0	5.9	44.0	577.3	16.0	51.2
新成路街道	13.1	2.7	49.5	12.0	82.2	85.6
真新街道	59.1	11.9	51.4	14.3	-1.2	47.8
菊园新区	19.0	16.3	51.4	14.6	26.1	56.3
嘉定镇街道	35.8	5.6	51.1	20.0	0.6	48.7
南翔镇	50.3	12.2	44.6	16.9	14.7	48.9
安亭镇	225.9	10.0	47.1	56.2	14.4	49.7
嘉定新城	93.1	6.4	49.3	32.6	10.5	51.8
徐行镇	10.8	14.4	51.4	4.0	11.6	53.1
华亭镇	2.4	-3.4	46.0	1.4	19.1	61.6
外冈镇	13.0	-11.2	43.4	4.3	3.2	54.3
江桥镇	66.2	6.2	51.3	30.2	11.1	52.1
工业区	947.1	4.4	41.7	370.8	17.5	51.9

 

二、商业经济运行中的主要亮点

（一）重点企业带动增长

从重点销售企业看，全区212家限额以上批发和零售业企业中，年销售额在5亿元及以上的重点销售企业共40家，占限额以上企业数量的18.9%。上半年，重点销售企业累计实现商品销售总额2724.4亿元，同比增长6.9%，占全区商品销售总额的89.7%，比重与去年同期持平，拉动全区商品销售总额增长6.1个百分点（见表3）。

表3   2018年上半年重点销售企业情况表

指标		企业数 （个）	销售总额 （亿元）	增长 （%）	销售总额 占全区比重（%）
合计：		40	2724.4	6.9	89.7
销售总额	5-10亿元 （不包含10亿）	15	51.8	26.8	1.7
	10-50亿元 （不包含50亿）	12	100.6	-4.0	3.3
	50亿元及以上	13	2572.0	7.1	84.7

 

从属地销售额规模排名来看，上半年销售额规模前五企业累计实现商品销售总额877.8亿元，同比增长11.2%，占属地商品销售额总量的57.1%，拉动全区商品销售总额增长6.1个百分点。

从重点零售企业看，全区年零售额1亿元及以上的重点零售企业共44家，占限额以上零售企业数量的48.9%。上半年，重点零售企业累计实现社会消费品零售额442.4亿元，同比增长20.2%，占全区社会消费品零售额的76.6%，比重较去年同期提高3.4个百分点，拉动全区社会消费品零售额增长14.9个百分点（见表4）。

表4   2018年上半年重点零售企业情况表

指标		企业数 （个）	社零额 （亿元）	增长 （%）	社零额 占全区比重 （%）
合计：		44	442.4	20.2	76.6
社零额	1-5亿元 （不包含5亿）	28	28.2	-8.3	4.9
	5-10亿元 （不包含10亿）	11	37.3	31.4	6.4
	10亿元及以上	5	376.9	22.0	65.3

 

从全区零售额规模排名来看，上半年零售额规模前五企业累计实现社会消费品零售额376.9亿元，同比增长22.0%，占全区社会消费品零售额总量的65.3%，拉动全区社会消费品零售额增长13.6个百分点。

（二）汽车产业销售稳步发展

汽车销售对我区商贸流通有着举足轻重的作用，今年以来，汽车产业销售持续稳步增长。上半年，全区实现汽车产业销售额1952.6亿元，同比增长11.7%，增幅比去年同期上升了1.7个百分点。其中，汽车批发、汽车零售、汽车零部件销售分别实现销售额1724.8、47.1和180.7亿元，同比分别增长11.9%、12.3%和10.0%。

从新能源汽车销售情况看，新能源汽车在政策扶持下增势强劲，上半年全区实现新能源汽车销售2.5亿元，同比增长362.4%，累计售出新能源汽车1425辆，较去年同期增加1144辆（见表5）。

表5   2018年上半年汽车产业销售情况

项目	2018年上半年 （亿元）	2017年上半年 （亿元）	同比增长 （%）
汽车产业销售	1952.6	1748.0	11.7
汽车批发	1724.8	1541.8	11.9
汽车零售	47.1	42.0	12.3
#新能源汽车	2.5	0.5	362.4
汽车零部件销售	180.7	164.2	10.0

 

（三）商业综合体快速增长

近年来，我区商业综合体规模保持快速增长，在促进消费、提升城市生活品质和促进商贸经济转型升级等方面发挥了重要作用。上半年，我区已开业经营并纳入统计的13个商业综合体和1条新型商业街区累计实现社会消费品零售额32.2亿元，同比增长25.7%，若剔除当年新增的3个商业综合体，同比增长22.3%。

从业态结构看，我区商业综合体中零售业（包括大型超市、百货店、专业专卖店等）营业额占全部营业额的65.9%，比重较去年同期下降了2.0个百分点；餐饮业和服务业（包括电影院、游乐游艺、教育培训等）营业额比重分别为27.1%和7.0%，比重分别较去年同期上升了0.9和1.1个百分点，餐饮和服务凭借体验式消费的优势，愈来愈成为综合体布局的重要组成部分，比重有增高趋势。

从经营效率来看，上半年全区商业综合体坪效水平^注为31.3元/平方米•天，较去年全年提高了2.2元/平方米•天，同比增长7.6%。

（四）跨境平台增速迅猛

跨境电商运营平台“嘉境通”作为全区重点关注的平台企业，在政策大力扶持下发展迅猛，截至今年6月底，平台上交易商户已达31家，比去年同期增加13家。上半年累计实现跨境电子商务交易额7.0亿元，同比增长3.8倍，其中进口3.3亿元，出口3.7亿元；交易商品1944.8万件，同比增长3.9倍，其中进口1004.8万件，出口940.0万件。

（五）住宿和餐饮业持续发展

近年来，餐饮行业不断调整运行模式，在转型升级、创新经营模式、电子商务应用等方面取得了积极进展，逐渐步入可持续发展的新阶段。上半年，全区限额以上住宿和餐饮业实现营业额9.7亿元，同比增长5.4%。其中，客房收入1.4亿元，同比增长0.2%；餐费收入8.1亿元，同比增长5.7%。随着网络消费模式的普及，餐饮外卖外送迎来井喷式增长，带动网络端实现的收入显著增长。上半年限额以上住宿和餐饮业通过网络实现的餐费收入419万元，同比增长110.0%（见表6）。

表6   2018年上半年限额以上住宿和餐饮业经营情况

指标	2018年上半年 （万元）	2017年上半年 （万元）	同比增速 （%）
营业额	96849	91885	5.4
客房收入	13504	13472	0.2
其中：通过网络实现的客房收入	681	683	-0.2
餐费收入	81064	76668	5.7
其中：通过网络实现的餐费收入	419	199	111.0
商品销售额	135	33	312.8
其他收入	2146	1712	25.4

 

三、商业经济运行中需要关注的问题

（一）电商指标此消彼长

近两年来，我区电子商务在龙头企业波动影响下走势跌宕起伏，两大指标此消彼长。从电子商务销售额看，上半年，全区实现限额以上电子商务销售额626.8亿元，同比增长6.1%，增速较去年同期下降了18.5个百分点。从电子商务零售额看，上半年，全区实现限额以上电子商务零售额355.3亿元，同比增长20.3%，增速较去年同期上升了19.8个百分点，占全市网上商店零售额的50.6%，增速高于全市7.0个百分点（见图3）。

图3    2017年6月至2018年6月电子商务销售、零售额增长情况

（二）金属材料类交易下滑

今年以来，我区金属材料类销售在年初价格回落、需求释放不足、中美贸易摩擦等多重因素影响下销售大幅下跌。上半年，全区累计实现限额以上金属材料类销售269.2亿元，同比下降48.6%。从限上企业看，我区限额以上金属材料批发企业共计21家，其中66.7%的企业累计增速出现不同程度下跌，38.1%的企业降幅达50%以上。

（三）重点平台增速回落

截至今年6月底，全区纳入限上商业统计的平台企业共5家，其中2家为市重点网上交易平台，数量占全市重点网上交易平台的40%。上半年，重点网上交易平台实现平台交易额386.4亿元，同比下降7.6%，增速较去年同期回落14.4个百分点，其中通过移动端实现的交易额64.4亿元，同比下降0.7%。从经营主体看，自营销售交易额47.5亿元，同比增长0.4%；非自营销售交易额338.9亿元，同比下降8.6%。从交易内容看，商品交易373.9亿元，同比下降7.9%；服务交易12.5亿元，同比增长3.3%（见表7）。

表7   2018年上半年重点网上交易平台交易情况

指标	上半年 （亿元）	同比增速 （%）
平台交易额	386.4	-7.6
其中：通过移动端实现的交易额	64.4	-0.7
（一）按经营主体分：	-	-
1.自营销售交易额	47.5	0.4
2.非自营销售交易额	338.9	-8.6
（二）按交易内容分：	-	-
1.商品交易额	373.9	-7.9
2.服务交易额	12.5	3.3

 

（四）新增企业拉动乏力

从新增企业情况来看，截至6月底，全区新增限额以上批发和零售业企业19家，较去年同期增加4家。上半年新增企业累计实现商品销售总额23.6亿元，仅占全区属地商品销售总额的1.5%，拉动属地商品销售总额增长1.6个百分点，成效并不明显。新增企业总量规模小，对全区销售额拉动作用有限。因此，全区应充分发挥区位及成本优势，大力发展总部经济，加快吸引集聚型总部企业，发挥龙头企业的行业影响力与辐射力，对促进全区商贸及相关行业发展都将产生显著带动作用（见表8）。

表8   2018年上半年新增及存量企业拉动情况

项目	上半年 （亿元）	比重 （%）	拉动百分点 （个）
属地商品销售总额	1536.0	100.0	-
新增企业	23.6	1.5	1.6
存量企业	1512.4	98.5	4.3

 

（五）传统零售亟待转型

在网上商店、商业综合体、跨境电商等新型零售模式兴起及实体店铺租金、人力成本上涨等外部环境和内部因素冲击下，传统零售实体企业陷入困局，生存空间不断受到挤压，零售业绩下滑渐成常态。上半年，我区传统百货、超市卖场、电器专卖等主要传统零售业态分别实现零售额2.6、13.0和3.5亿元，同比增幅分别为2.4%、-0.2%和-2.4%。今后一段时期，实体零售应立足消费需求，加快转型创新，把握线上线下融合趋势，积极打造“新零售”（见表9）。

表9   2018年上半年零售业态经营情况

业态	6月 （亿元）	上半年 （亿元）	同比增速 （%）
传统百货	0.3	2.6	2.4
超市卖场	2.0	13.0	-0.2
电器专卖	0.8	3.5	-2.4

 

 (六)专业市场喜忧参半

上半年，全区纳入统计的13家专业市场共计销售额141.6亿元，同比增长17.8%。其中，食用农产品类市场、汽车及零配件市场实现了较快增长，分别完成市场销售额42.4和67.4亿元，同比分别增长23.6%和22.5%。另一方面，五金机电类市场、装饰类市场受经营成本上涨、行业不景气、新型业态冲击等因素影响，发展形势持续低迷，分别实现市场销售12.8和2.9亿元，同比分别下降7.5%和3.5%。传统市场运作模式的制约和弊端越来越凸显，专业市场亟需通过门店布局、经营方式调整等，集中资源加快推进战略转型。

四、走势展望

展望全年，全区商业经济仍面临一些结构性矛盾与不确定因素的挑战：中美贸易摩擦形势严峻，大宗商品交易难见起色，传统商贸企业的困局依旧存在。预计全年商品销售总额将延续低速增长态势，社会消费品零售额将保持平稳增长。